Formation Salesforce : devenez autonome en 5 jours

Maîtrisez les fondamentaux du CRM n°1 mondial pour booster votre performance commerciale. Découvrez notre formation : Découverte de la plateforme Salesforce – Concepts clés et manipulations

Formation Salesforce : devenez autonome en 5 jours

👉 Pourquoi se former à Salesforce ?

Salesforce est bien plus qu’un simple outil CRM : c’est une plateforme complète de gestion de la relation client, utilisée par des millions d’entreprises dans le monde – de la startup aux groupes du CAC 40.

Dans un contexte où la relation client est un levier stratégique, maîtriser Salesforce vous permet de :

🔹 Gagner du temps au quotidien en centralisant vos données clients, vos opportunités commerciales et vos tâches de suivi sur une seule interface intuitive.

🔹 Structurer vos processus de vente, grâce à des pipelines clairs, personnalisables et pilotables à distance.

🔹 Automatiser les actions récurrentes (rappels, emails, mises à jour, alertes), pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : vos clients.

🔹 Mesurer vos résultats en temps réel, grâce à des tableaux de bord dynamiques et personnalisés, même sans compétences techniques.

🔹 Collaborer efficacement, en partageant les bonnes informations avec les bonnes personnes, au bon moment.

Que vous soyez entrepreneur, responsable commercial, consultant ou en reconversion, une formation Salesforce vous permet de prendre en main un outil devenu standard dans de nombreuses entreprises.

👉 En investissant dans cette formation, vous misez sur un savoir-faire immédiatement actionnable, qui peut transformer votre façon de travailler, de vendre, et de piloter votre activité.

À qui s’adresse cette formation ?

Professionnels débutants dans l’usage d’un CRM TPE, PME, indépendants souhaitant structurer leur activité commerciale Responsables commerciaux, consultants, dirigeants

Programme de la formation

Jour 1

Prise en main de Salesforce

Objectif : comprendre l’environnement Salesforce et se repérer dans l’interface

Présentation de Salesforce : philosophie, modèle SaaS, éditions, licences
Navigation dans l’interface Lightning : onglets, vues, filtres, menu utilisateur
Présentation des objets standards : Compte, Contact, Opportunité, Activité
Comprendre les relations entre les objets
Premiers exercices pratiques sur Trailhead : découverte guidée

Jour 2

Gérer ses clients avec les comptes et contacts

Objectif : apprendre à structurer et manipuler les fiches clients

Création et modification de comptes et contacts
Les différents types de comptes (entreprise vs personne)
Hiérarchie de comptes (structure multi-entreprises)
Personnalisation des vues, tri et filtres
Saisie d’activités, ajout de notes, historique
Exercices pratiques : cas client simple dans Trailhead

Jour 3

Suivre ses ventes avec les opportunités

Objectif : structurer son processus commercial et suivre les affaires

Création d’opportunités et liens avec comptes/contacts
Gestion des étapes du cycle de vente
Utilisation des listes Kanban
Affichage des montants prévisionnels
Intégration des tâches, événements et suivis
Mini simulation de cycle de vente dans Trailhead

Jour 4

Visualiser ses performances avec les rapports

Objectif : analyser les données et piloter son activité commerciale

Introduction aux rapports : tabulaires, récapitulatifs, matrices
Création de rapports personnalisés
Utilisation des filtres, regroupements, formules simples
Création et personnalisation de tableaux de bord
Enregistrement, abonnements, partage
Atelier pratique : création d’un tableau de bord complet

Jour 5

Découverte de l’automatisation avec Flow

Objectif : gagner en efficacité grâce à l’automatisation de processus

Présentation de l’outil Flow (de type no-code)
Création d’un flux simple (mise à jour automatique, création de tâche)
Déclencheurs (Record-Triggered, Scheduled, Screen Flow)
Cas pratique guidé : automatisation d’un processus client
Évaluation finale sur Trailhead + questions/réponses

En fin de formation

Évaluation pratique via un mini-projet
Attestation de fin de formation remise
Conseils pour continuer à progresser sur Trailhead et dans son usage quotidien de Salesforce

Notre approche pédagogique

Formation à distance via Google Meet Alternance d’apports théoriques, démos et cas pratiques

Utilisation de Trailhead Salesforce pour les exercices pratiques

Supports numériques fournis

Accompagnement personnalisé en temps réel

Informations pratiques

Ils nous font confiance

Nous accompagnons nos clients dans des secteurs divers tels que : l’immobilier, l’éducation, le logiciel SaaS, l’e-commerce, l’industrie…

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