Introduction :

Lors de Dreamforce 2021, Salesforce annonçait sa décision de retirer définitivement les outils d’automatisation Process Builder et Workflow Rules pour faire du Flow Builder le seul outil déclaratif d’automatisation des processus.

La migration de Process Builder vers Flow devient indispensable afin de maintenir les automatisations en place, dans cette article nous allons parcourir les avantages d’un tel projet ainsi que la procédure afin de limiter au maximum l’impact sur votre organisation.

Historique du Process Builder :

Le Process Builder a été introduit par Salesforce en 2014 dans l’objectif de fournir aux utilisateurs un outil visuel et intuitif pour automatiser les processus métier au sein de la plateforme. Avant cela, la création de processus automatisés nécessitait souvent l’utilisation de workflows complexes basés sur des règles.

Le Process Builder a représenté une avancée significative en permettant aux administrateurs Salesforce de définir des processus plus sophistiqués grâce à une interface visuelle. Il a facilité la création de règles et d’actions automatisées basées sur des déclencheurs tels que la modification d’un enregistrement.

Cependant, au fil du temps, les utilisateurs ont identifié certaines limites du Process Builder, en particulier pour les processus complexes nécessitant une logique plus avancée et des fonctionnalités avancées telles que la gestion des erreurs.

Introduction de Flow :

Afin de répondre à ces besoins croissants d’automatisation plus avancée, Salesforce a introduit Flow en 2016. Flow est une évolution du Process Builder, offrant une flexibilité et une puissance accrues pour la conception de processus métier.

Flow a été conçu pour permettre la création de processus plus complexes, avec des fonctionnalités telles que des boucles, des variables, des éléments de décision avancés et la possibilité de gérer simultanément plusieurs objets. Cette capacité a résolu de nombreuses limitations du Process Builder et a ouvert la voie à des automatisations plus avancées et personnalisées.

Au fil des versions de Salesforce, Flow a continué à évoluer, intégrant de nouvelles fonctionnalités et améliorant la convivialité de son interface. Aujourd’hui, il est considéré comme l’outil privilégié pour la création de processus automatisés sophistiqués au sein de la plateforme Salesforce.

Migration de Process Builder vers Flow :

Avant de supprimer définitivement la possibilité de créer et modifier des processus ou des règles de workflow, Salesforce propose un calendrier de migration, avec notamment la mise à disposition d’outils dédiés : 

• Le 8 janvier 2022 (Spring’22)  : lancement de l’outil de migration pour les règles de workflow  
• Le 7 mai 2022 (Summer’22) : lancement de l’outil de migration pour Process Builder  
• Le 27 août 2022 (Winter’23) : la création et la modification de générateurs de processus ou règles de workflow ne sont plus possibles   

Pourquoi migrer vers Flow ?

Cette migration représente une opportunité significative pour les entreprises d’optimiser leur utilisation de Salesforce et d’aligner leurs processus métier avec les meilleures pratiques actuelles. En passant du Process Builder à Flow, les organisations peuvent non seulement bénéficier de fonctionnalités avancées, mais aussi améliorer l’efficacité opérationnelle, renforcer la fiabilité des processus automatisés et accroître la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux évolutions futures. C’est également l’occasion idéale d’investir dans la formation des équipes, favorisant ainsi une adoption réussie de Flow et garantissant une utilisation optimale des capacités offertes par cette solution évoluée. En définitive, cette migration ouvre la porte à une gestion des processus métier plus agile et à une exploitation maximale des fonctionnalités innovantes de la plateforme Salesforce.

Guide étape par étape pour la migration :

1. Analyse des processus existants :

Identifiez tous les processus actuellement gérés par le Process Builder. Classez-les en fonction de leur complexité et de leur impact sur les opérations quotidiennes.

2. Compréhension des fonctionnalités spécifiques de Flow :

Familiarisez-vous avec les fonctionnalités spécifiques de Flow telles que les variables, les boucles, les éléments de décision avancés, etc. Cela vous aidera à déterminer comment migrer efficacement chaque processus.

3. Création d’un plan de migration :

Élaborez un plan détaillé indiquant la séquence de migration, en commençant par les processus les moins complexes. Assurez-vous d’inclure des étapes de test pour garantir la stabilité du nouveau flux.

4. Migration des processus :

Commencez la migration en reproduisant chaque processus du Process Builder dans Flow. Utilisez les fonctionnalités spécifiques pour améliorer la logique et la robustesse des flux.

5. Tests approfondis :

Effectuez des tests approfondis pour chaque flux migré. Assurez-vous que toutes les conditions sont correctement définies, que les variables sont attribuées correctement et que le résultat final est conforme aux attentes.

6. Formation des utilisateurs :

Une fois la migration terminée, assurez-vous de former les utilisateurs sur les nouvelles fonctionnalités de Flow. Mettez en place une assistance continue pour garantir une transition en douceur.

Conclusion :

La migration du Process Builder vers Flow est une étape importante pour optimiser vos workflows Salesforce. En investissant du temps dans une planification minutieuse et une exécution précise, vous pouvez tirer parti des fonctionnalités avancées de Flow et améliorer considérablement l’efficacité de vos processus métier. Ne sous-estimez pas l’impact positif que cette transition peut avoir sur votre organisation, en offrant une flexibilité accrue et une meilleure gestion des processus.

Vous envisagez la migration de vos processus Salesforce du Process Builder à Flow, mais vous vous demandez par où commencer et comment tirer le meilleur parti de cette transition ? Vous pourriez vous demander comment garantir une migration sans heurts, une intégration fluide et une formation efficace pour votre équipe.

C’est là que les services spécialisés de HIKOM entrent en jeu. Notre équipe expérimentée de consultants Salesforce peut vous guider à chaque étape du processus, de l’analyse initiale à la formation finale. Comment pouvons-nous vous aider à optimiser vos workflows Salesforce et à maximiser les avantages de la migration de Process Builder à Flow ?